前兩年全球經(jīng)濟(jì)疲軟，消費(fèi)乏力，半導(dǎo)體行業(yè)同樣，由電子行業(yè)傳導(dǎo)，整體萎靡不振。從2023年底開始，市場(chǎng)復(fù)蘇，逐漸走出低谷。最近兩個(gè)月，更是市場(chǎng)業(yè)績(jī)疊加股市，雙雙報(bào)喜，A股市場(chǎng)更是，全線暴漲。

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA) 統(tǒng)計(jì)，2024 年 8 月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到 531 億美元，較 2023 年 8 月的 440 億美元增長(zhǎng) 20.6%，較 2024 年 7 月，環(huán)比增長(zhǎng) 3.5%。

從地區(qū)來(lái)看，美洲（43.9%）、中國(guó)（19.2%）、亞太/所有其他地區(qū)（17.1%）和日本（2.0%）的銷售額同比上漲，但歐洲（-9.0%）的銷售額下降。5月份，美洲（4.3%）、日本（2.5%）、歐洲（2.4%）、中國(guó)（1.7%）和亞太/所有其他地區(qū)（1.5%）的銷售額環(huán)比上漲。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SIA

分析原因，美國(guó)作為全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，全球高科技產(chǎn)品領(lǐng)先市場(chǎng)，受人工智能市場(chǎng)爆發(fā)，都有一定影響，而中國(guó)作為全球最大電子產(chǎn)品制造國(guó)，同步增長(zhǎng)，也在情理之中。這表現(xiàn)出電子科技行業(yè)向前發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在渡過(guò)了2019-2023的迷茫期后，開始修復(fù)，說(shuō)明消費(fèi)者信心恢復(fù)和人工智能、新能源汽車快速發(fā)展推動(dòng)的半導(dǎo)體市場(chǎng)繁榮保持一致。

而中國(guó)為刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)，自2024年上半年推動(dòng)的汽車和家電產(chǎn)品、工業(yè)設(shè)備等以舊換新行動(dòng)，又為電子產(chǎn)品的終端消費(fèi)注入了新的活力，特別是國(guó)慶黃金周，有的地方政府補(bǔ)貼高達(dá)20%-30%，例如原價(jià)12000的 Macbook M3，8000多即可拿下，原價(jià)接近萬(wàn)元的冰箱，也不到8000即可入手，國(guó)家在真金白銀補(bǔ)貼用戶，力度著實(shí)可以。這確確實(shí)實(shí)使得原來(lái)艱難維持的電器、電子產(chǎn)品、某些汽車經(jīng)銷商們，回了波血。

市場(chǎng)業(yè)績(jī)同樣反應(yīng)在股市。疊加央媽放水，三大部門政策保駕護(hù)航，半導(dǎo)體行業(yè)齊齊發(fā)力。

10月8日上午開盤，A股三大指數(shù)集體高開——滬指漲10.13%，深證成指漲12.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲18.44%。其中，半導(dǎo)體板塊是A股漲幅靠前的重要板塊，超90家半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)一度漲停，更有企業(yè)漲幅近30%。

 2024年10月8日開盤后，A股半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)齊漲  截圖源自：百度股市通

10月8日開盤不久，華嶺股份、凱德石英、匯成股份、國(guó)民技術(shù)、滬硅產(chǎn)業(yè)、東微半導(dǎo)、晶豐明源、新相微、中芯國(guó)際、珂馬科技、寒武紀(jì)-U、艾為電子、芯原股份等半導(dǎo)體企業(yè)漲停。

尤其是個(gè)別股價(jià)不高，市值不大的公司，漲幅驚人，其中，華嶺股份和凱德石英的漲幅逼近30%。

圖片源于網(wǎng)絡(luò)

綜合市場(chǎng)消息來(lái)看，此番美聯(lián)儲(chǔ)降息，并在10月3日公布虧損2000億美金，國(guó)際資本瘋狂出逃，東大成了避風(fēng)港，畢竟全球大的經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)的數(shù)據(jù)是最靚眼的。不僅如此，半導(dǎo)體行業(yè)和新能源汽車行業(yè)也確實(shí)能打，前陣子中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，我國(guó)集成電路出口7360.4億元，增長(zhǎng)24.8%；集成電路出口已經(jīng)超過(guò)汽車（同期汽車出口金額為5408.4億元），成為中國(guó)出口產(chǎn)品的重大品類。

從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，在今年8月，我國(guó)集成電路出口金額951.8億元，同比增長(zhǎng)18.2%，出口額已連續(xù)10個(gè)月同比增長(zhǎng)。該增長(zhǎng)幅度在所有出口商品中位居前列，顯示了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的重要地位和競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，早在2024年5月24日正式注冊(cè)成立的國(guó)家大基金三期，其注冊(cè)資本高達(dá)3440億元人民幣。重點(diǎn)投資于半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈，包括半導(dǎo)體設(shè)備和材料、芯片設(shè)計(jì)、AI相關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)等。行業(yè)爭(zhēng)氣，國(guó)家重視，想不紅都難，而且，三期大基金國(guó)家持續(xù)15年，顯示國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的重視。

來(lái)源：央視網(wǎng)

美國(guó)人搞小院高墻，不就是半導(dǎo)體行業(yè)嗎，不讓高通、英偉達(dá)、英特爾賣高端芯片給我們，不讓臺(tái)積電給我們代工，也不準(zhǔn)日韓盟友賣高端芯片給我們，甚至不讓設(shè)備商荷蘭ASML賣光刻機(jī)給我們，甚至，已經(jīng)在之前賣給我們的光刻機(jī)，不準(zhǔn)ASML給我們做售后維修保養(yǎng)，真是離譜他媽給離譜開門，離譜到家了。

但美國(guó)人這次的對(duì)手不是日本，也不是歐洲，中國(guó)人不吃這一套，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在封鎖中突破，市場(chǎng)與資本已經(jīng)用事實(shí)給出了答案，老羅相信，半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，將持續(xù)經(jīng)歷一段黃金時(shí)期。

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